Verificata
Chiarezza e preparazione sono…
Chiarezza e preparazione sono fondamentali, cosa che caratterizza Francesco
Colazione a Wall Street SCF
Consulenza finanziaria indipendente
Affianchiamo privati e aziende con un patrimonio finanziario a partire da un minimo di 250.000 Euro. Analizziamo investimenti, costi e rischi e costruiamo un piano coerente con i tuoi obiettivi, seguendoti nel tempo.
Il patrimonio resta presso la tua banca di riferimento, il nostro compenso è concordato direttamente con te, senza conflitti d'interesse e senza nessuna commissione sui prodotti consigliati.
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I nostri pilastri
Visione globale
Investimenti, liquidità, previdenza e impegni familiari: partiamo dalla tua situazione per capire quale ruolo deve avere ogni parte del patrimonio.
Indipendenza
Siamo remunerati dai nostri clienti. Non riceviamo commissioni da banche o società prodotto per gli strumenti che consigliamo.
Analisi a supporto
Valutiamo costi, diversificazione e rischi del portafoglio. Ti spieghiamo le scelte proposte e il loro legame con i tuoi obiettivi.
Riferimento nel tempo
Ti affianchiamo quando cambiano le tue esigenze e quando i mercati mettono alla prova le decisioni, per valutare insieme se mantenere o aggiornare il piano.
Prossimo evento
Pranzo a Wall Street
Scopri come funziona
Come funziona il servizio di consulenza finanziaria
Se il nostro servizio non ti serve, lo diciamo al primo incontro.
Conosciamoci
Nel primo incontro (gratuito) parliamo della tua situazione, degli obiettivi e delle domande che vuoi affrontare. Ti spieghiamo come lavoriamo e valutiamo insieme se il servizio è adatto alle tue esigenze.
Definiamo l'incarico e analizziamo il patrimonio
Prima di iniziare concordiamo attività e compenso. Dopo il conferimento dell'incarico raccogliamo le informazioni necessarie e analizziamo il portafoglio: costi, composizione, liquidità e rischi.
Ti presentiamo il piano
Condividiamo una proposta scritta, spiegandoti cosa suggeriamo di mantenere o modificare e perché. Valutiamo anche gli scenari sfavorevoli e la loro compatibilità con le tue esigenze.
Ti seguiamo nel tempo
Verifichiamo periodicamente il portafoglio con appuntamenti mensili e aggiorniamo il piano quando necessario. Tu mantieni il controllo del patrimonio ed esegui le operazioni presso la tua banca, con il nostro supporto.
Aspetti chiave
Quali decisioni vuoi affrontare sul tuo patrimonio?
Consulenza finanziaria personalizzata
Analizziamo il portafoglio per valutare costi, rischi e coerenza con i tuoi obiettivi, anche quando gli investimenti sono distribuiti tra più banche.
Preparare la pensione e le esigenze future
Mettiamo in relazione risparmio, previdenza e fabbisogni futuri per aiutarti a pianificare le risorse necessarie.
Patrimonio immobiliare
Consideriamo il peso degli immobili sul patrimonio complessivo e le conseguenze su liquidità, concentrazione e scelte finanziarie.
Azienda e famiglia
Ti aiutiamo a individuare le esigenze legate al passaggio generazionale e alle situazioni familiari o societarie, coinvolgendo le competenze specialistiche necessarie tra cui quelle legali.
Cosa dicono di noi
Le recensioni dei nostri clienti parlano per noi
Valutazione su Trustpilot
4,8 su 5
125 recensioni su Trustpilot
Aggiornate al
- Verificata
Molto buono
Cerco di seguire per imparare
- Verificata
Trovo concretezza e professionalità’
Trovo concretezza e professionalità’; ho apprezzato che la nl sia uscita anche ad Agosto perché il mondo non si ferma 😀 I punti di vista espressi sono sempre circostanziati e coerenti tra di loro. Una realtà robusta. Mi trovo bene.
- Verificata
Gli aggiornamenti giornalieri sui…
Gli aggiornamenti giornalieri sui mercati con i paragoni agli eventi passati
- Verificata
Coerenza, metodo, presenza, professionalità
Seguo Francesco ed il suo team da oltre un anno, mi sono avvicinata per l'idea di coerenza costante percepita già dalle prime letture e ascolti di podcast. Oggi posso confermare quanto il metodo, la disciplina e la presenza costante siano solo alcuni degli elementi che contraddistinguono il lavoro di Francesco e del gruppo di CAWS. Apprezzo molto il contatto della quotidianità, sapere che il confronto può essere all'ordine del giorno. Consiglio l'adesione al gruppo, il valore aggiunto è concreto e di qualità.
- Verificata
Recensione CAWS
La coerenza, la costanza e la continuità con cui viene svolta l'attività da parte di Francesco e del suo team.
Domande
Risolvere i dubbi prima della prenotazione
Che cosa significa consulenza indipendente?
Che il nostro unico ricavo è il compenso che ci paghi tu. Non riceviamo retrocessioni dalle case prodotto né dalle banche: non abbiamo interesse a farti scegliere uno strumento invece di un altro.
Chi esegue le operazioni?
Tu, con la tua banca. Non accediamo ad alcun conto: le indicazioni passano sempre da te e vengono eseguite solo dopo la tua conferma.
Che cosa accade nel primo incontro?
Quarantacinque minuti riservati, in videochiamata. Nessun documento richiesto: serve a capire se possiamo esserti utili. Se non è così, lo diciamo.
Come funziona il compenso?
Con una parcella dichiarata prima dell'incarico, come per un notaio o un commercialista: fissa oppure mista a performance. Nessun costo nascosto nei prodotti, perché non ne collochiamo.
Esiste un patrimonio minimo?
Il patrimonio minimo per i servizi di consulenza è di 250.000 euro. Sopra questa soglia le formule disponibili (fissa, mista a performance, Consulenza Private) hanno condizioni diverse, indicate con la parcella nella pagina Consulenza finanziaria personalizzata. Ne parliamo nell'incontro conoscitivo.
Contatto riservato
Un incontro, nessun obbligo
Quarantacinque minuti in videochiamata per capire se possiamo esserti utili. Risponde una persona del team entro due giorni lavorativi.
- Orari
- Lunedì – venerdì · 9:00 – 19:00
- Albo OCF
- Sezione SCF · delibera 2617 · 27/11/2024
- Social
«La riservatezza non è un servizio aggiuntivo. È la condizione di partenza.»
- 20.000+Persone nella community
- Albo OCFSezione SCF · delibera 2617 · 27/11/2024
- ZeroRetrocessioni · verificabile nel contratto di incarico
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