Consulenza finanziaria personalizzata
Trasparenza prima di tutto.
La nostra parcella varia in base al patrimonio in consulenza.
Puoi scegliere 3 tipologie di servizio:
- Consulenza Unica
- Consulenza fissa annuale
- Consulenza mista a performance (una parte fissa più ridotta e una parte a performance in base
- ai risultati)
CONSULENZA UNICA
Costo del servizio: (Da definire dopo il primo incontro conoscitivo gratuito)
Dalle 2 alle 3 sessioni esclusivamente online (durata massima di ciascuna sessione 1 ora) da usufruire entro 1 anno dall’acquisto con i nostri consulenti per definire gli aspetti principali da risolvere su temi a voi cari, quali portafogli, tutela del patrimonio, previdenza, e capire le problematiche più importanti, e gettare le basi per un miglioramento finanziario immediato, focalizzandosi sugli aspetti principali. Questo servizio può anche rappresentare una prima porta d’ingresso per quello che poi potrebbe diventare un servizio continuativo con le altre forme di consulenza che disponiamo.
CONSULENZA FISSA ANNUALE (patrimonio minimo in consulenza 100.000 Euro)
Costo del servizio: personalizzato
Pagamento su base mensile o trimestrale
Un bravo consulente finanziario, può aiutarti per tutta la vita. Inoltre, puoi disdire quando vuoi. Ecco perché, così come un bravo commercialista può farti risparmiare sulle tasse, un bravo consulente finanziario può migliorarti i rendimenti di lungo termine, supportarti nelle fasi delicate di mercato, impedirti di compiere scelte sbagliate che portano a danni permanenti sul tuo patrimonio.
Ma soprattutto, avrai sempre un riferimento, ogni volta che vorrai, per domande, supporto, assistenza in ogni tematica della tue vita finanziaria. Nel percorso che faremo insieme, ci occuperemo di:
- Costruire piani finanziari personalizzati
- Costruire portafogli efficienti e performanti
- Analizzare e migliorare la situazione reddituale e patrimoniale
- Ottimizzare la parte fiscale
- Curare il futuro con una particolare attenzione alla fase pensionistica
- Aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più importanti
- Allenarti a gestire tutte le fasi di mercato, anche il più terribile dei crolli
CONSULENZA MISTA A PERFORMANCE (patrimonio minimo in consulenza 250.000 Euro)
Costo del servizio (personalizzato):
Pagamento su base trimestrale o semestrale
Colazione a Wall Street nasce dall’idea di Francesco Casarella che, come principale garanzia, ha sempre investito i propri soldi fin dall’inizio. Da qui, un servizio in cui noi ci mettiamo in gioco. Una delle cose che infatti dovresti sempre chiedere al tuo consulente, è “come investi tu personalmente i tuoi soldi?”. Fai questa domanda così capirai subito con che tipo di persona avrai a che fare. Come fa un consulente infatti ad aiutare un cliente, se egli stesso non è un investitore in primis?
Qui oltre che consulenti, siamo investitori noi stessi, e conosciamo quindi il punto di vista del nostro cliente, le sue emozioni, e le sue necessità. Ecco perché abbiamo pensato a questa forma di remunerazione, in cui è presente una fee ridotta rispetto al servizio standard, a cui si unisce una commissione di performance.
Se guadagni tu, guadagnamo noi, più trasparente di così.
La fee di performance (da definire in sede di colloquio) verrà corrisposta al termine di ogni anno in percentuale rispetto al guadagno lordo conseguito.
“Consulenza Finanziaria su Misura: Trasparenza, Competenza e Risultati. Scegli il Servizio Perfetto per Te, con una Parcella Chiara e un Impegno Condiviso per il Tuo Successo.”
FAQ
La nostra consulenza finanziaria personalizzata include la costruzione di piani finanziari su misura, la creazione di portafogli efficienti, l’ottimizzazione fiscale, la pianificazione pensionistica e l’assistenza continua per affrontare tutte le fasi del mercato.
La parcella base è di almeno 1.000€ + IVA all’anno. Il capitale minimo consigliato per accedere al servizio è di 100.000€.
Offriamo tre tipologie di consulenza:
- Consulenza una tantum: Una sessione singola per risolvere questioni specifiche.
- Consulenza fissa: Servizio continuativo con parcella fissa annuale.
- Consulenza mista a performance: Parcella fissa ridotta con una commissione di performance variabile.
La consulenza una tantum prevede una sessione online in cui i nostri consulenti affrontano temi chiave come la gestione del portafoglio, la protezione del patrimonio e la pianificazione previdenziale. È un servizio ideale per chi cerca soluzioni immediate o una prima valutazione delle proprie esigenze finanziarie
La consulenza fissa offre supporto continuativo per la gestione del tuo patrimonio, con la possibilità di disdire il servizio in qualsiasi momento. Ti aiuteremo a migliorare i rendimenti a lungo termine, evitare errori costosi e ottenere assistenza su qualsiasi tematica finanziaria.
Nella consulenza mista a performance, la parcella fissa è ridotta rispetto al servizio standard e si accompagna a una commissione di performance variabile. Questo modello di remunerazione allinea i nostri interessi con quelli del cliente: guadagniamo solo se tu guadagni.
Sì, puoi scegliere di pagare la parcella su base mensile o trimestrale, a seconda delle tue preferenze.
Per iniziare, puoi scegliere la tipologia di consulenza che meglio risponde alle tue esigenze e contattarci per una prima sessione di valutazione. Da lì, svilupperemo un piano personalizzato per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
capitale minimo consigliato per il servizio di consulenza personalizzata è di 100.000€.
Il contratto ha durata 12 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione e si rinnova automaticamente salvo disdetta da comunicarsi tra le Parti a mezzo lettera raccomandata A/R
o a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.