Integrazione dei rischi di sostenibilità nel servizio di consulenza
Colazione a Wall Street Società di consulenza finanziaria S.r.l., in linea con l’art. 165, comma 1, lettera h-bis del Regolamento Intermediari, integra i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti.
Nel formulare raccomandazioni personalizzate, la Società considera anche gli aspetti ESG degli strumenti finanziari per garantire che siano compatibili con le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente.
Impegni di Colazione a Wall Street
Colazione a Wall Street S.r.l. si impegna a:
- Valutare i rischi di sostenibilità degli strumenti finanziari, considerando eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance che potrebbero comportare perdite per gli investimenti.
- Considerare le preferenze di sostenibilità del Cliente, assicurando che le raccomandazioni siano coerenti con i suoi valori e le sue priorità.
- Offrire al Cliente opportunità di investimento in strumenti finanziari che:
- Promuovono caratteristiche ambientali o sociali;
- Hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
Approccio alla sostenibilità
Colazione a Wall Street S.r.l. ritiene fondamentale integrare i fattori ESG nel processo di consulenza per offrire un servizio completo e responsabile. Questo approccio tiene conto sia degli aspetti finanziari sia degli impatti ambientali e sociali degli investimenti.
La Società adotta un approccio olistico nella consulenza, considerando il portafoglio finanziario del Cliente nella sua globalità.
- Coerenza con le preferenze del Cliente:
La Società costruisce un portafoglio che, nel suo complesso, rispetti le preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente.- Tuttavia, per esigenze di gestione del rischio o per il raggiungimento degli obiettivi di investimento, alcuni strumenti finanziari specifici del portafoglio potrebbero non essere perfettamente allineati alle preferenze ESG.
- La Società garantisce che il portafoglio, nel suo insieme, rifletta i valori e le priorità del Cliente.
Fonti informative per l’analisi ESG
Per valutare le caratteristiche ESG degli strumenti finanziari, Colazione a Wall Street S.r.l. utilizza diverse fonti informative:
- Informazioni degli emittenti: La Società esamina i dati forniti dagli emittenti degli strumenti finanziari in conformità agli obblighi normativi di trasparenza e divulgazione.
- Rating ESG di agenzie specializzate: La Società si avvale di valutazioni di sostenibilità fornite da esperti del settore, che analizzano le performance ESG delle imprese.
- Analisi interne: La Società può condurre valutazioni autonome basate su dati di pubblico dominio e su metodologie proprie.
Colazione a Wall Street S.r.l. si impegna a mantenere alta la qualità delle informazioni utilizzate per le analisi ESG e a costruire portafogli d’investimento che soddisfino le aspettative di sostenibilità e i bisogni finanziari dei propri Clienti.